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智通財(cái)經(jīng)獲悉，天風(fēng)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，看好蘋果Vision Pro對(duì)于供應(yīng)鏈廠商業(yè)績的拉動(dòng)，看好消費(fèi)電子零部件及組裝及自動(dòng)化設(shè)備機(jī)會(huì)。該行認(rèn)為，Vision Pro產(chǎn)品實(shí)際真機(jī)效果或超過發(fā)布會(huì)2D顯示，實(shí)際用戶體量&銷量有望超預(yù)期，有望對(duì)相關(guān)零部件及組裝工廠業(yè)績明顯增量&打開長期成長空間。同時(shí)也有望拉動(dòng)產(chǎn)線建設(shè)自動(dòng)化設(shè)備需求，且自動(dòng)化設(shè)備細(xì)分賽道競爭格局相對(duì)集中，新的消費(fèi)電子平臺(tái)有望貢獻(xiàn)相對(duì)明顯的業(yè)績?cè)隽浚ㄗh關(guān)注蘋果自動(dòng)化設(shè)備公司。

天風(fēng)證券主要觀點(diǎn)如下：

本周(6/19~6/25)行情概覽：

(資料圖片僅供參考)

本周(6/19~6/25)消費(fèi)電子行情整體跑贏部分主要指數(shù)。本周(6/19~6/25)申萬消費(fèi)電子行業(yè)指數(shù)上漲0.41%，同期創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌2.57%，上證綜指下跌2.3%，深證綜指下跌2.09%，中小板指下跌1.97%，萬得全A下跌2.13%。消費(fèi)電子細(xì)分板塊中，消費(fèi)電子零部件及組裝板塊本周(6/19~6/25)上漲0.25%，品牌消費(fèi)電子板塊本周(6/19~6/25)上漲2.16%。

Vision Pro生態(tài)進(jìn)行時(shí)，Vision Pro作為新一代計(jì)算平臺(tái)，在空間計(jì)算和交互領(lǐng)域表現(xiàn)卓越&為開發(fā)者提供強(qiáng)大開發(fā)工具支持，應(yīng)用潛力巨大。

強(qiáng)大開發(fā)者生態(tài)為visionOS應(yīng)用開發(fā)提供有力支持。蘋果硬件和操作系統(tǒng)的持續(xù)創(chuàng)新(macOS、iOS、iPadOS、watchOS、tvOS)&為開發(fā)者提供的豐富開發(fā)框架和工具，持續(xù)推動(dòng)應(yīng)用的創(chuàng)新和發(fā)展，同時(shí)也為蘋果積累規(guī)模強(qiáng)大的開發(fā)者群體，開發(fā)者生態(tài)豐富全面為visionOS新平臺(tái)應(yīng)用開發(fā)提供有力支撐。

蘋果強(qiáng)大AR框架有望降低開發(fā)者遷移硬件平臺(tái)的學(xué)習(xí)難度，同時(shí)為適應(yīng)新平臺(tái)差異化需求提供了工具和代碼支持，多種支持&硬件體驗(yàn)優(yōu)秀有望激發(fā)visionOS應(yīng)用潛力。強(qiáng)大開發(fā)工具包括原有強(qiáng)大AR框架(Xcode、SwiftUI、RealityKit、ARKit 和 TestFlight)&全新Reality Composer Pro&全新 visionOS 模擬器&支持Unity app 移植，同時(shí)蘋果開設(shè)開發(fā)者實(shí)驗(yàn)室&為提供開發(fā)者套件申請(qǐng)服務(wù)，使開發(fā)者能在Vision Pro上實(shí)現(xiàn)應(yīng)用構(gòu)建、迭代和測試。多種支持方式有望刺激來自不同領(lǐng)域的團(tuán)隊(duì)投入到visionOS的應(yīng)用研發(fā)中，充分發(fā)揮Vision Pro的創(chuàng)新能力&應(yīng)用潛力。

建議關(guān)注：

1)消費(fèi)電子零組件&組裝：工業(yè)富聯(lián)(601138.SH)、立訊精密(002475.SZ)、聞泰科技(600745.SH)、領(lǐng)益智造(002600.SZ)、博碩科技(300951.SZ)、鵬鼎控股(002938.SZ)、藍(lán)思科技(300433.SZ)、歌爾股份(002241.SZ)、長盈精密(300115.SZ)、京東方、國光電器(002045.SZ)、長信科技(300088.SZ)、舜宇光學(xué)科技(02382)、高偉電子(01415)、東山精密(002384.SZ)、德賽電池(000049.SZ)、欣旺達(dá)(300207.SZ)、信維通信(300136.SZ)、科森科技(603626.SH)、環(huán)旭電子(601231.SH)、兆威機(jī)電(003021.SZ)(機(jī)械軍工組覆蓋)；

2)消費(fèi)電子自動(dòng)化設(shè)備：科瑞技術(shù)(002957.SZ)(與機(jī)械軍工組聯(lián)合覆蓋)、智立方(301312.SZ)(與機(jī)械軍工組聯(lián)合覆蓋)、大族激光(002008.SZ)、賽騰股份(603283.SH)、杰普特(688025.SH)、華興源創(chuàng)(688001.SH)、博杰股份(002975.SZ)、榮旗科技(301360.SZ)、天準(zhǔn)科技(688003.SH)、凌云光(688400.SH)、精測電子(300567.SZ)(與機(jī)械軍工組聯(lián)合覆蓋)；

3)品牌消費(fèi)電子：傳音控股(688036.SH)、漫步者(002351.SZ)、安克創(chuàng)新(300866.SZ)(由商社、通信組聯(lián)合覆蓋)、小米集團(tuán)-W(01810)；

4)消費(fèi)電子材料：中石科技(300684.SZ)、世華科技(688093.SH)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)電子需求不及預(yù)期、新產(chǎn)品創(chuàng)新力度不及預(yù)期、地緣政治沖突、消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈外移影響國內(nèi)廠商份額。

關(guān)鍵詞：